Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании рассматривается в качестве части собственности, положенной гражданам, состоящим в близком родстве с погибшим. Кроме того, рассчитывать получить вещь, вправе находившийся на полном обеспечении покойного. В такой ситуации содержательная часть завещательного акта не принимается во внимание.

Кто получит обязательную долю?

Правила отражены в статье 1149 ГК РФ. Это выступает как гарантия того, что будут соблюдаться права и интересы граждан. Учитывается, что Наследники могут относиться к социально незащищенным слоям. Для инвалидов 3 группы данное указание используется не всегда, так как они утрачивают трудоспособность не во всем проявлении. В правовых актах отражен список людей, обладающих возможностью получить правомочие на отдельную часть.

Это касается:

• дети, рожденные от наследодателя;
• родители, если у них отсутствует трудоспособность;
• супруг (при аналогичных условиях).

Для детей установлено правило, что на момент гибели гражданина, не должны достичь совершеннолетия. Кроме того, они могут быть нетрудоспособными. Отражается, что перечисленные граждане должны находиться на иждивении усопшего на протяжении последних 12 месяцев. В данной ситуации характеристика граждан отражена в статье 1148 ГК РФ.

ВАЖНО !!! Стоит учесть, что кроме родственников на наследственную массу могут рассчитывать и посторонние для наследодателя лица. Условия для них остаются аналогичными. Потребуется подтвердить факт содержания покойным.

В Закон с начала 2023 года внесены коррективы. Сейчас судебная практика указывает на то, что рассчитывать на выделение рассматриваемой доли могут представители мужского и женского пола, которые находятся в пенсионном возрасте. К таким гражданам отнесены те, кому до получения пенсионных выплат остается отработать на протяжении пятилетнего периода. То есть, это для женщин 55 лет, для мужчин – на 5 лет больше. Из этого можно сделать вывод, что рассматриваемая доля в первую очередь предназначена для нетрудоспособных граждан.

ВАЖНО !!! Для пенсионеров размер доли отражен в законодательстве. Он не может превышать половины от того, что Гражданин бы получил по закону. Лишать таких граждан наследственной массы несправедливо. Это связано с тем, что у них нет возможность обеспечивать себя самостоятельно.

Граждане, входящие в рассматриваемую группу, обладают равными правомочиями. Реализация указанного правомочия в ситуациях, когда гражданин не указан в завещательном акте. Кроме того, может быть и такое, что лицо указано в завещании, однако величина доли, причитающейся ему менее, чем обязательная.

Стоит учесть, что не удастся отказаться от части наследственной массы. Это относится как к долгам, так и к имуществу. Может сложиться и так, что правомочия относительно обязательной части аннулируется. Это происходит в ситуации, когда гражданин в силу судебного решения признается в качестве недостойного правопреемника. Аналогичные положения относятся к случаям, когда лицо указано в завещательном акте и ему положена доля, более чем величина обязательной.

Для пенсионеров комментарии указывают на то, что их потомки не могут заявить права на обязательную часть имущества. Правомочие представления применимо быть не может.

Расчет обязательной доли

В законе отражено, что величина такой доли составляет половину от того, что гражданин бы получил при делении имущества на основании правовых актов. Поэтому часто кажется, что рассчитать ее просто. Однако, стоит учитывать некоторые нюансы, которые возникают при проведении расчетов. В частности, это относится к ситуациям, когда у погибшего остается несколько претендентов на обязательную часть. Потребуется рассчитать долю, положенную супругу, поэтому возникают сложности.

Учитывать нужно то, что расчеты производятся в индивидуальном порядке. В данном случае нужно установить весь круг граждан, которые могут оформить права на наследственную массу. Это относится как к правовым положениям, так и к наличию завещательного акта. Для проведения расчета потребуется узнать некоторые данные, в том числе это состав наследственной массы. Это касается ее величины и структуры, стоимостной оценке всего, что в нее включено. Кроме того, учету подлежат и другие характеристики, которые важны для определения имущества.

ВАЖНО !!! Рекомендуется формировать отдельные группы в наследственной массе. В том числе, это может быть Недвижимость, денежные средства и прочие активы. Не нужно забывать и про задолженности, оставшиеся от покойного. Наследникам требуется иметь ввиду, что может быть имущество, которое отражено и не отражено в завещательном акте.

Если есть сразу пара категорий, то лучше сразу определить положения, где отражены характеристики наследственной массы. Количество граждан, претендующих на наследственную массу и стоимость доли подлежит непосредственному учету. Только после того, как установлено точное количество таких наследников, удастся решить сколько составит обязательная доля.

Лица, признанные недостойными правопреемниками, выходят из очередности. Стоит понимать, что в имуществе может быть учтена часть, принадлежащая второму супругу. Эта собственность подлежит исключению из массы и не делится между правопреемниками. Когда происходит деление имущественной массы, нужно учитывать определенные правила, отраженные в ГК РФ. На начальной стадии обязательная часть удовлетворяется за счет той массы, которая не прописана в завещательном акте. Если этого имущества нет, то в ход идет Завещание. В некоторых ситуациях правопреемники обращаются в судебные инстанции, чтобы сократить размер доли.

После рассмотрения материалов судья принимает решение. Оно может быть положительным. Кроме того, решение может заключаться в том, что в оформлении прав на обязательную долю отказывают. Это происходит, когда в совокупности имеется несколько условий. В том числе, когда получение такой части влечет невозможность гражданина, отраженного в завещательном акте получить имущество. Когда законных правопреемник при жизни наследодателя не использовал его имущество или наследник, указанный в завещании, использовал массу или проживал вместе с усопшим.

ВНИМАНИЕ !!! Стоит учесть, что на практике ситуации могут складываться различные. По этой причине учет каждой ситуации происходит в отдельном порядке. Довольно проста ситуация, когда есть 2 или 3 правопреемника. Сложности могут возникать здесь потому, что необходимо поделить доли, отраженные в завещательном акте. Это случается, если составитель не прописал, кому и какая доля в наследственной массе достанется. Нюансы могут затрагивать процесса деления имущества, отнесенного к недвижимому или движимому, денежным средствам.

Некоторые сложности касаются составляющих наследственной массы. Возникает необходимость поделить имущество в зависимости от разновидностей и характеристик. Доли в этом случае подлежат расчету во всем имуществе по отдельности. Чтобы было проще поделить – вся масса оценивается. С этой целью обращаются в уполномоченные организации. Затем деление происходит в долевом порядке, учитывая стоимостное выражение. Изначально нужно из наследства выделить долю, права на которую принадлежат жене/мужу покойного. Если супруг отсутствует – Наследство поделить будет проще.

В числе долей наследников учитываются и доли, принадлежащие законным правопреемникам. Учитывается ситуация, как будто завещание не сформировано. В этом случае перечень наследников ограничивается теми, кто относится к первой очередности. Имущество получают в собственность дети, муж/жена и родители покойного.

ВНИМАНИЕ !!! Иждивенцы, утратившие трудоспособность, могут получить обязательную долю вне зависимости от того, отнесены они к какой-то очередности или нет. Они в автоматическом порядке приравниваются к гражданам, входящим в первую категорию наследников.

Нужно отметить, что в рассматриваемой ситуации применяется право представления. Поэтому в список правопреемников входят потомки тех, кто наследует массу. Эта возможность отнесена только к лицам, которые не могут рассчитывать на получение обязательной доли. Также это касается их потомков. Необходимо рассчитать величину указанной доли для тех, кто обладает правом на ее оформление. Она равна половине от того, что получится при расчете.

Если завещательный акт сформирован до марта 2002 года, то величина указанной части равняется двум третям от доли, указанной в законе. Нужно рассчитать размер имущественной массы, которая отражена и не отражена в завещании. Обязательная часть удостоверяется с помощью имущества, что не было завещано. Стоит учесть, что оно использует приоритет, если сравнивать с другими правами наследников. Тогда их части будут пропорционально сокращены. Если не хватает незавещанного имущества, то требования претендентов на обязательную долю удовлетворяются за счет массы, прописанной в завещании. Размер долей для лиц, указанных в завещании, будет уменьшен.

В ситуации, когда больше наследников, тем труднее будет поделить наследственную массу. Особенно это касается части, что не отражена в завещательном акте. Расчеты будет провести сложнее. Кроме того, установить долю каждого наследника и выделить ее отдельно.

Как оценить имущество?

Провести оценивание наследства нужно для того, чтобы упростить расчетные действия. Это касается ситуации с определением размера долей для наследников. Кроме того, это касается определения имущества, при использовании которого данный части подлежат удовлетворению. Законодатель говорит о том, что в обязательном порядке нужно оценить все объекты, отнесенные к недвижимым, земельные наделы, оборудование и оружие, средства передвижения.

Также оценке подлежит то, что относится к интеллектуальной собственности и ценным бумагам. Установить стоимость нужно для бизнеса и прочих составных наследственной массы. У наследников есть возможность по своему желанию выбрать фирму или специалиста, которые будут заниматься проведением оценки. В связи с тем, что часто наследственные отношения касаются недвижимого имущества, то стоит помнить, что оценка проводится по разным схемам.

ВНИМАНИЕ !!! Учету может подлежать стоимость, отраженная в кадастре, инвентаризационная или та, что установлена на рынке. При использовании разных методик, соответственно меняется полученная в результате сумма. Чтобы не возникало спорных ситуаций между правопреемниками рекомендуется на начальной стадии договориться им между собой о том, в каком порядке будет проводиться оценка.

Заключение, выданное уполномоченным лицом, потребуется передать в Нотариат. Только после этого начинается оформление прав на наследственную массу. В некоторых ситуациях споры подлежат разрешению только при обращении в судебные органы.