Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Кто имеет право на обязательную долю наследства зафиксировано в статье 1149 ГК РФ. Что представляет обязательная доля, кто вправе претендовать, тонкости получения, порядок переоформления имущества в такой ситуации расскажет статья ниже.

Что из себя представляет

Для более полного представления о выделении обязательной доли в наследстве вначале стоит понять главные отличительные особенности перехода имущества по закону и по завещанию:

1. Для передачи нажитого при жизни имущества недостаточно высказать желание передать его после смерти тем или иным лицам, устное волеизъявление не имеет никакой значимости. Для реального осуществления последней воли владельца имущественной массы потребуется составить документ, называемый завещанием. Он составляется в письменной форме и заверяется в нотариальной конторе (при наследовании по закону не имеет значения воля умершего).
2. Текст завещания и его существование при оформлении известны только завещателю и нотариусу. Зачастую преемники до последнего момента и не знают о существовании завещательного распоряжения.
3. По условиям последнего волеизъявления все имущество или большая часть (как пожелал умерший) может перейти не только родственникам и близким людям, но и вовсе посторонним лицам.

ВАЖНО !!! При наследовании по закону строго определен круг правопреемников, строящийся в 7 очередей. Реальность обретения имущества по наследованию по закону обусловлена близостью родства с усопшим.

4. На Завещание распространяются правила совершения гражданских сделок. Оно может быть оспорено в судебном порядке.

Итак, после кончины индивида, близкие родственники могут вдруг узнать, что все имущество распределяется промеж посторонних людей или организаций. В такой ситуации значительно будут нарушены права близких родственников, правопреемников первой очереди – дети, супруг, родители. Предписание по выделению обязательной доли позволяет частично компенсировать потерю наследства.

Под обязательной долей следует понимать половину доли имущества, которое причиталось бы наследникам по закону. Ст. 1149 ГК РФ содержит перечень лиц, которые вправе рассчитывать на такую долю:

• не достигшие совершеннолетия дети усопшего (причем речь идет как о кровнородственных, так и усыновленных);
• совершеннолетние дети умершего, имеющие подтвержденную документально нетрудоспособность;
• родители наследодателя, не способные к самообеспечению и трудовой деятельности;
• переживший супруг-инвалид;
• другие нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании завещателя при жизни.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются претендентами на выделение обязательной доли. Принцип наследования по обязательной доле применяется к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

Как выделяется обязательная доля

Когда собственник имущества умирает, то открывается наследственное дело нотариусом. Если в завещании есть правила распределения имущественной массы, то сотрудник нотариальной конторы оглашает содержание распоряжения перед заинтересованными лицами после предоставления ими свидетельства о смерти наследодателя. После этого стартует отсчет полугодового периода. В это время все претенденты, указанные в последнем волеизъявлении должны посетить учреждение и представить заявление о согласии принятия наследства или отказ от него.

Общий алгоритм действий в рамках наследственной процедуры выглядит следующим образом:

1. После оглашения воли умершего Нотариус принимает от правопреемников заявления и пакет документации.
2. Каждый преемник, упомянутый в последнем волеизъявлении, либо соглашается принять имущество целиком, либо отказывается от него вовсе (частыми причинами отказа выступают большие задолженности, немалый круг третьих лиц, обладающих легальными претензиями на имущество, значительные затраты, требующиеся на содержание).
3. Претенденты на обязательную долю, не оговоренные в завещательном распоряжении должны заявить о своем праве наряду с другими наследниками на протяжении 6 месяцев.
4. В отведенное время происходит выявление имущественных активов и материальных средств с вкладов для распределения промеж правопреемниками.
5. По завершении шестимесячного срока будет происходить распределение ценностей среди наследников по завещанию и не упомянутых в нем лиц, кому полагается обязательная часть.

Как и все остальные преемники, индивиды с обязательной долей по истечении указанного срока обретут свидетельство о праве наследования. Если в состав имущественной массы была включена Недвижимость, то на основании выданного документа будет происходить перерегистрация преференции собственности в Росреестре.

Тонкости оформления

Выделение доли носит заявительный характер. Для ее получения необходимо обратиться в нотариальную контору с заявлением. В обращении фиксируется требование на предоставление части имущества и согласие на его получение.

Вместе с заявлением претенденту надлежит предъявить сотруднику учреждения следующую документацию:

• паспорт заявителя или свидетельство о рождении (в случае, если обращается малолетний ребенок через законных представителей);
• правоустанавливающую документацию на объект имущества, оставшегося после кончины наследодателя;
• бумаги, доказывающие наличие родственных связей с усопшим индивидом (свидетельство о браке, об усыновлении, о рождении);
• подтверждающие нетрудоспособность претендента (кроме несовершеннолетних детей. Они автоматически обладают прерогативой получения части имущества вне зависимости от их состояния здоровья и способности к труду).

Как показывает практика, большое количество споров возникает по подтверждению утраты способности к труду. По действующему законодательству нетрудоспособность может быть временной или постоянной. Для наследования и получения обязательной доли берется во внимание только постоянная неспособность к трудовой деятельности.

Отсутствие способности трудиться, зарабатывать себе на жизнь вправе доказываться путем предоставления документов или логично следовать из возрастной категории претендента. Способность к труду может быть потеряна в итоге получения травм или приобретенных недугов, а также болезней врожденного характера. В такой ситуации человек проходит медкомиссию.

ВНИМАНИЕ !!! По завершении обследования специалисты приходят к выводу об одобрении присвоения группы инвалидности или отказе в ней. При положительном решении справка об инвалидности будет считаться доказательственным документом.

Утрата трудоспособности связана часто с достижением пенсионного возраста. При рассмотрении заявления будет устанавливаться факт достижения возраста или выхода на пенсию. Следовательно, подходящей документацией станет выступать либо пенсионное удостоверение, либо паспорт с фиксацией возраста.

При наследовании по завещанию реально столкнуться с такими нюансами по обязательной доле:

1. В состав обязательной доли включается все нажитое при жизни имущество гражданина (не имеет значения по волеизъявлению или закону происходит передача прав собственности). В то время как при составлении завещания в нем может быть оговорена какая-то конкретная часть.
2. В приоритете выделение обязательной доли происходит за счет имущественной массы, не включенной в завещание. С такой ситуации осуществляется сокращение объема наследования имущества у наследников по закону.
3. Если имущества, не упомянутого в завещании недостаточно для формирования доли, то распределение коснется завещанной части.

Таким образом, удовлетворяя законные интересы получателей обязательной доли, происходит ущемление преференций преемников по закону или по завещанию.

Изменение размера доли

При некоторых обстоятельствах законом разрешено изменить объем выделяемой части в меньшую сторону или вовсе отменить деление.

К таким случаям следует отнести:

• если после выделения обязательной доли выяснится, что наследник по закону или завещанию не может пользоваться недвижимостью, в которой он проживал на момент смерти завещателя (отказ или сокращение возможно, если претендент не пользовался имуществом при жизни наследодателя);
• если имущество использовалось преемником по завещанию с целью извлечения прибыли, способствовало осуществлению постоянной трудовой деятельности (например, автомобиль. Или расположение парикмахерской на дому – квартире завещателя);
• при принятии решения о сокращении обязательной доли или ее не предоставлении учитывается материальное состояние заявителя.

Выдача свидетельства о наследовании будет осуществляться на основании вынесенного судебного постановления, вступившего в законную силу. При рассмотрении дела в судебной инстанции привлекаются материалы из наследственного дела, хранящегося в нотариальной конторе.

Распределение на несовершеннолетних

Согласно законодательным нормам претендовать на выделение доли вправе лица, не достигшие возраста 18 лет, на момент смерти завещателя. Прерогативой на обретение доли обладают также не родившиеся дети, находившиеся в утробе матери в период кончины наследодателя.

Если ребенок появляется на свет здоровым, то он считается наследником по умолчанию. На него станет рассчитываться доля.

Если дите рождается мертвым, то считается несуществующим и никаких прав на Наследство не имеет.

Наследование иждивенцами

Для получения доли необходимо доказать факт нахождения на содержании.

Условиями иждивенчества выступают:

1. Отношение лица к нетрудоспособной категории обязательно. То есть быть на содержании не от простого нежелания обеспечивать себя самостоятельно, а от невозможности трудиться по состоянию здоровья.
2. Недееспособный индивид вправе претендовать на выделение доли только в том случае, если пробыл на содержании умершего человека не меньше года.
3. Оформление принятия наследственной доли допускается исключительно при доказательстве факта иждивенчества (например, наследодатель ежемесячно предоставлял лицу такое количество материальных средств, которое, по сути было единственным источником для жизни).

Таким образом, даже не предусмотрев в завещательном распоряжении передачи имущества некоторым лицам или вообще его деления, легальные претенденты на обязательную долю все равно получат часть имущества согласно законодательным нормам. Так происходит ущемление прав указанного в завещании наследника (если не заявленного в волеизъявлении имущества недостаточно для удовлетворения обязательной части).