Как оформить налоговый вычет онлайн?

Технический прогресс на месте не стоит и все большее количество документов можно оформить с помощью глобальной сети Интернет. С 2015 года гражданам предоставлена возможность получить налоговый вычет онлайн.

Для работающих граждан это наиболее удобная форма обращения в Федеральную налоговую службу, ведь документы не требуется приносить лично. Каким образом оформить такой имущественный вычет, затратив минимум времени и не простаивая часами в налоговой службе, будет изложено ниже.

Какие виды налогового вычета можно оформить через интернет-портал?

• стандартный вычет, предоставляемый родителям несовершеннолетнего ребенка по месту работы. Сумма такого возврата колеблется в зависимости от определенных в законе обстоятельств, но никогда не превысить верхнего предела в 12 тысяч рублей;
• возврат налогов при осуществлении расходов на лечение. К сожалению, сюда не относится очень дорогостоящие операции и реабилитация;
• имущественный вычет на образование, как самого родителя, так и его ребенка. Но только при очной форме обучения;
• вычеты, связанные с недвижимостью – на ремонт либо при покупке квартиры в 2023 году;
• вычет за покупку онлайн-кассы и т.д.

ВАЖНО !!! Налогоплательщику нельзя забывать, что срок давности подачи обращения на возвращение налогов не превышает трех лет.

Для удобной подачи декларации и получения возврата налоговых выплат предусматривается два интернет способа:

1. через сайт Госуслуги;
2. кабинет налогоплательщика, зарегистрированный на портале налоговой службы.

Первичная регистрация на сайте, посвященном предоставлению услуг государственных органов

Первоочередно стоит заострить внимание желающего зарегистрироваться на том, что, в отличие от многих сайтов, Процедура заполнения профиля с целью получение учетной записи, позволяющей осуществлять все желаемые действия, на рассматриваемом портале невозможна без предоставления документов удостоверения личности налогоплательщика. Загрузка скана либо фотографии паспорта не предполагается.

Возможна лишь форма регистрации так называемой упрощенной учетной записи, т.е. просто первый шаг к широким возможностям, предоставляемым данным интернет порталом. Но там лишь вводят фамилию, имя, отчество, контактный мобильный телефонный номер и данные электронного почтового ящика. Но потом все равно человек столкнется с настоятельной необходимостью подтвердить свою личность.

Следующий шаг – изменения статуса учетной записи с «Упрощенная» на «Стандартная» путем добавления паспортных данных и данных СНИЛС. Федеральная миграционная служба, а также Пенсионный фонд РФ проверят эти данные, что может занять до нескольких суток, в зависимости от количества заявок на регистрацию. Создать учетную запись могут не только граждане РФ, но и иностранцы.

Существующие способы удостоверения подлинности представленных личных данных для клиентов портала «Госуслуги»

Упрощенный порядок создания Подтвержденной учетной записи предусмотрен только для клиентов, пользующихся опцией онлайн-банкинга трех кредитных учреждений – Сбербанка, Тинькофф и Почта-банк.

Для лиц, не использующих онлайн-банкинг указанных финансово-кредитных организаций, предусмотрено удостоверение личных данных с помощью следующих средств:

1. с помощью сделанного по почте кода подтверждения личности ( заказ делается в соответствующем разделе профиля);
2. при обращении в центр обслуживания пользователей сайта «Госуслуги».

Подача заявления на возмещение излишне уплаченных налогов на портале госуслуг

Для начала налогоплательщику придется пройти процедуру авторизации в Личном кабинете (ввести регистрационные данные пользователя – номер телефона или адрес электронного почтового ящика, а также пароль).

В меню, расположенном в верхней части экрана, необходимо выбрать «Каталог услуг», где есть все предоставляемые порталом возможности. Там будет раздел «Налоги и финансы», а именно его подраздел, посвященный ИНН, налоговым задолженностям, декларациям и доходам. В этой налогово-финансового раздела пользователю, желающему получить вычет, нужно выбрать пункт о приеме налоговых деклараций (расчетов).

Следующий обязательный шаг – выбор строки «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)». В открывшемся меню налогоплательщику будет предложено 4 способа представления декларации (лично в отделе налоговой службы, по почте, отправить уже заполненную декларацию в электронном виде или сформировать отчетную документацию онлайн).

Соответственно, при желании воспользоваться возможностями Глобальной сети для возврата налога, пользователь должен выбрать либо онлайн-заполнение декларации, либо отправку уже готовой декларации в электронном виде (бланк декларации или даже программу для ее заполнения в офлайн-режиме можно найти на сайте Федеральной налоговой службы РФ).

ВНИМАНИЕ !!! Более удобным будет непосредственное заполнение на «госуслугах». Пользователю не стоит бояться, что заполнять нужно всю декларацию сразу, не прерываясь. На сайте предусмотрено сохранения черновика заполненной части. Просто потом потребуется выбрать строку «Продолжить заполнение», а не «Заполнить новую декларацию».

В декларации указываются сначала личные данные: фамилия, имя и отчество, место и дата рождения, данные удостоверения личности, адрес места проживания (указать можно как место постоянной регистрации, так и временной, по месту фактического пребывания в данный момент).

Данные, указанные в разделе о доходах, в обязательном порядке подкрепляются отсканированной справкой 2-НДФЛ, выданной работодателем. Она прикрепляется отдельным файлом к самой декларации.

Следующим шагом будет выбор вида налогового вычета (например, за покупку онлайн кассы).

Подпись под декларацией ставится электронная неквалифицированная.

Портал «Госуслуги» позволяет подать декларацию только один раз. При этом вносить изменения можно только до ее загрузки на сайт.

Создание кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы

Создать кабинет только в онлайн-режиме можно лишь в том случае, когда был создан аналогичный личный раздел на интернет-портале «Госуслуги». Тогда эти же данные подойдут для авторизации и на сайте ФНС.

Совершенно не обязательно регистрироваться на портале предоставления госуслуг. Можно завести личный кабинет только на сайте налоговой службы. Предварительно необходимо будет посетить отделение налоговой, желательно, по месту постоянной регистрации. В этом случае достаточно будет только оригинала паспорта. При обращении не по месту постоянной прописки необходимо будет предъявить и оригинал ИНН.

Так же, как и на Госуслугах, здесь надо будет оформить электронную подпись. Для этого нужен сертификат ключа проверки электронной подписи. В профиле пользователя будет соответствующий раздел «Получить ЭП». Здесь можно не только оформить новую, но и зарегистрировать старую электронную подпись. По рекомендации ФНС, хранить ключи к электронной подписи стоит в защищенной системе данного государственного органа, а не на рабочей станции пользователя.

В реквизитах ключа указывают Ф.И.О., СНИЛС, адрес проживания (либо пребывания), электронную почту. Далее пользователь указывает пароль с соблюдением всех указанных на сайте требований. После отправки запроса на генерацию ключа уйдет от 10 минут до целых суток (но не более). Сигналом, что подпись успешно сгенерирована, будет строка «Сертификат электронной подписи успешно выпущен». Если прошло более 24 часов, а подпись не создана, то пользователь обращается в службу поддержки ФНС.

Далее уже можно переходить непосредственно к процедуре получения возмещения.

Как оформляется декларация на сайте налогового органа?

Первоочередно, в личном кабинете необходимо выбрать подраздел, посвященный типичным жизненным ситуациям. Из девяти представленных пунктов пользователь выбирает шестой, который и посвящен заполнению данного документа. Происходит переход на новую страницу, на которой есть три кнопки: первая позволяет произвести заполнение в онлайне, вторая делает возможным отправку уже созданного в специальной программе документа налоговой отчетности, а при нажатии на третью автоматически начнется скачивание программы заполнения.

ВНИМАНИЕ !!! Пользователь вправе избрать наиболее удобный вариант: либо выполнить заполнение непосредственно в режиме реального времени в интернете, либо оформить сведения о доходах при помощи скачанной программы в офлайн режиме.

В любом случае, для удобства пользователей, происходит указание на ошибки и неточности при заполнении. Это позволяет их оперативно исправить, в отличие, например, от отправки декларации почтой.

Обязательно указывается год, за который представляется отчет о доходах. Данные декларации должны быть подтверждены сканами документов. Для каждого вида налогового возмещения свой пакет документов. Например, для вычета за онлайн кассу ип необходимы копии чеков на приобретение ККТ. Для загрузки документа есть кнопка «Прикрепить документ». Для документа в формате .pdf, .png, .jpeg или .tiff размером не более 10 мегабайт необходимо указать краткую аннотацию (например, чек за покупку ККТ»).

Далее декларация удостоверяется электронной подписью. Пользователь может следить за историей движения своего документа в разделе своего профиля «Сообщения». Сюда придет электронное извещение об окончании проверки декларации и сумме возврата излишне уплаченного налога. Далее остается только дождаться перечисления суммы налогового возврата на счет налогоплательщика в избранном им банке.